NOTRE EXPERTISE DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
AU SERVICE DE VOS BESOINS ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION
NOTRE EXPERTISE DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
AU SERVICE DE VOS BESOINS ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION
Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié, m'appuyant sur l'expertise des équipes d'Allianz, je suis en mesure de vous apporter du conseil, une analyse personnalisée et des préconisations adaptatées.
Le patrimoine n’est pas seulement une question qui concerne les personnes les plus fortunées. Cela concerne votre cadre de vie (famille, régime matrimonial, logement, profession) et votre niveau de vie (épargne, retraite, fiscalité). Tout le monde est concerné.
- Protection du conjoint et des enfants
- Préparation de la retraite
- Transmission du patrimoine
- Fiscalité
- Investissements, Placements
- Financement
Parce que vous êtes unique, vos besoins en matière de Patrimoine sont à étudier de façon personnalisée. Plutôt qu’une approche par produits d’épargne ou financiers, nous vous proposons une approche patrimoniale globale afin de mieux cerner vos besoins, vous proposer un diagnostic précis et vous proposer les solutions adaptées.
- Protection sociale et patrimoniale
- Assurance Vie
- Capitalisation
- Epargne retraite
- Gestion privée
- SCPI
- Défiscalisation
Pour un Bilan patrimonial ou pour plus de renseignements,
